В 1948 году на один маленький городок в Соединенных Штатах совершает аварийную посадку космический корабль из другой цивилизации. Спустя почти двадцать лет в штате Небраска свидетели утверждают, что НЛО прямо на глазах у людей забрала корову с поля, а пытающегося остановить корабль человек был убит световым лучом.

Главный герой фильма Рафферти, работающий на службу безопасности, разбирается с современными проблемами инопланетян на нашей планете, чтобы не дать пришельцам покорить Землю. Но это будет не легко, ведь чужие хорошо маскируются под людей.

Но все-таки их можно отличить от землян, так как ходят они только в черном и кожа на пришельцах значительно бледнее. Имея внеземные технологии, справятся ли они со смекалкой Рафферти и его инопланетного напарника, чтобы, в конце концов, подчинить наш мир?